Megvizsgáljuk milyen előnyöket nyújt a magán alacsony adózású vagyonkezelő társaság (PTC) és hogyan lehet ezeket felhasználni.

Nem probléma, ha eddig nem is hallott a magán  vagyonkezelő társaságokról. Ez egy alig használt struktúra, bár az egyre rugalmasabb rendelkezések miatt, mostanában előtérbe került.

Ha pedig ismerte volna a vagyonkezelő működését, de mindig is idegenkedett arról, hogy másnak engedje át az irányítást, akkor tudnia kell, hogy ezzel a félelmével nincs egyedül. Sokan úgy érzik, hogy tröszt megalapítása ellenére, kiegyensúlyozatlan helyzetben maradnak, a védettség érzése és tudata nélkül. Pedig a vagyonkezelők értelme a teljes biztonság elérése és erre kitűnő eszköznek bizonyultak. A vagyonkezelőt ellenőrző személy valójában sokkal több eszközt kap, amelyek garantálják a védettséget és a teljes pénzügyi szabadságot.

A vagyonkezelő személy, azaz a settlor könnyen megalapíthatja a
PTC-t, gyakorlatilag bármelyik alacsony adózású kis pénzügyi központban.

A PTC működése egyszerű, egy megbízott személy, a trustee fordítja a pénzt a kedvezményezett vagy kedvezményezettek javára. A settlor, mint igazgató gondoskodik a tröszt befektetéseiről, biztosítva, hogy hozzáférjen a vagyonkezelőben elhelyezett összegek bármely részéhez.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy adózási szempontból hátrányos lehet, ha a settlor az igazgató, érdemesebb erre például valamelyik családtagot megkérni.  Minden vagyonkezelőt személyre szabva kell megalapítani. Ehhez szakértőre van szükség.

A cikk bevezetőt követő részében a tröszt alapításához szükséges gyakorlati útmutatóval foglalkozunk.

Kapcsolódó cikkek:

Gyakorlati útmutató a vagyonkezelő működtetéséhez II. rész